Проект — серия иллюстраций к «Русалочке» Андерсена, стилизованная под европейское средневековье. Для работ 5 и 7 использована иконописная схема XII века, для 3 и 8 — ракурс и конструкция корабля с миниатюры 1405 года. Обложка вдохновлена коллажом витражей из церкви Сен-Маклу в Руане.
Образы подводных героев — олицетворение морских существ: русалка и бабушка — летучая рыба, ведьма — мурена. Костюмы принца и принцессы отсылают к моде XII века.
Все иллюстрации, кроме заключительной, выполнены в технике диатипии; последняя — в монотипии. Смена техники показывает исключительность финала: русалочка обретает шанс на бессмертную душу. Печатная графика, напоминая старую фреску или ветхую страницу книги, создает таинственную атмосферу средневековья.
